A Wirtualna Polska Holding está se preparando para abrir o capital – pretende oferecer 5, 85 milhões de seus atuais e 897 milhões de ações recém-emitidas, adquirindo PLN 80-100 milhões de investidores. A estreia na bolsa de valores deve ocorrer aprox. 8 Maio (mais sobre isso).
De acordo com o prospecto, em 2014 a empresa registrou receitas de PLN 200,57 milhões. A empresa também anunciou seus resultados financeiros em base pro forma – assumindo que a aquisição da Wirtualna Polska (finalizada em meados de fevereiro do ano ado), Domodi (em setembro) e do Grupo Money.pl (em setembro) controlando a Domodi.pl e serviços Homebook.pl dezembro do ano ado) ocorreu no início do ano ado. Nesse caso, a empresa teria registrado 248,3 PLN milhões de receitas e 2 PLN milhões de prejuízo líquido.
Do lado das despesas, a Wirtualna Polska Holding registrou principalmente os custos com salários e benefícios para funcionários – PLN 60,98 milhões para pessoas das estruturas existentes da empresa e 6PLN 59 milhões para os das empresas adquiridas, custos de outros serviços externos (principalmente aluguel de escritórios e salas de servidores e obtenção de conteúdo externo, por exemplo, fotos, para publicação) – 55,1 PLN milhões, despesas relacionadas à aquisição – PLN 30,25 milhões (incluindo os 6PLN 59 milhões para funcionários) e depreciação (principalmente servidores, máquinas, direitos autorais e software) – PLN 20,77 milhões. Os custos de reestruturação do emprego, realizados principalmente em fevereiro e março do ano ado. (mais sobre isso), logo após a finalização da compra da Wirtualna Polska pelo Grupo o2, somavam 6PLN 59 milhões.
Recordemos que a empresa pagou 383 milhões de PLN pela Wirtualna Polska, com o apoio dos fundos de investimento Innova Capital e MCI. Para o efeito, contraiu um empréstimo de 270 milhões de PLN, dos quais 175 milhões de PLN foram atribuídos à própria operação.
Então a empresa tomou emprestado dos bancos 1,8 PLN milhões em setembro do ano ado e em dezembro do ano ado: PLN 47 milhões para a aquisição do Money i Group 3,3 milhões de PLN para o desenvolvimento de infraestrutura técnica. No final do ano ado a empresa tinha 224,4 PLN milhões de dívida, enquanto no final de março deste ano. celebrou um novo contrato de empréstimo com bancos por 279,5 milhões de zlotys, pagou a dívida anterior e, sob o novo contrato, deve pagar aproximadamente 219 milhões de PLN.
No prospecto, a Wirtualna Polska Holding anunciou que pagou PLN 47 milhões pelo Grupo Money.pl, por 51%. de ações da empresa Domodi – PLN 15 milhões (após cumprir as condições acordadas, pode pagar aos proprietários existentes mais 4 Além disso, milhões de PLN, em 2018 e 2020, poderá adquirir mais da metade das ações restantes da empresa), enquanto para Sportowefakty.pl – 3,9 milhões de PLN (e max 1,7 milhões de PLN em dois anos, se as condições assumidas forem atendidas).
Receitas da Wirtualna Polska Holding de PLN 200,57 milhões no ano ado consistia principalmente de 188,4 PLN milhões de receitas de publicidade, dos quais PLN 27,62 milhões foram transações de permuta. PLN 30,26 milhões foram gerados por vendas de publicidade no modelo de eficiência (a chamada geração de leads) e PLN 125,59 milhões – em modelos ineficazes.
Quando se trata dos tipos de anúncios, o display trouxe de longe as maiores receitas – PLN 103,97 milhões (55,2 por cento todos os recibos de publicidade). A correspondência foi definitivamente mais longe – PLN 31,41 milhões de recibos (16,7 por cento participações nas receitas de publicidade), vídeo – 5PLN 0,69 milhões (3 por cento), celular – 5PLN 49 milhões (2,9 por cento), bem como motor de busca e publicidade contextual – 3, PLN 63 milhões e anúncios – 3PLN, 13 milhões.
