O comunicado do Allegro afirmou que Como parte da estreia na bolsa de valores, além das ações da nova emissão, serão alienadas algumas ações dos atuais proprietários da empresa, incluindo fundos de private equity e alguns de seus es.
– O Grupo pretende utilizar os resultados líquidos da emissão de novas ações, juntamente com os empréstimos da nova linha de crédito, para pagar a dívida existente a fim de melhorar a sua alavancagem líquida, foi anunciado. P.além disso, que fa empresa “fez uma promessa aos credores de um novo empréstimo subordinado de valor com garantia de cinco anos 5,5 PLN bilhões e empréstimo rotativo em várias moedas no valor (equivalente) de 500,0 PLN milhões, para refinanciar toda a dívida Grupo resultante do empréstimo existente “.
– O Grupo acredita também que a oferta irá fortalecer a sua posição financeira ao permitir o reembolso de parte da sua dívida, apoiar os seus planos de desenvolvimento, aumentando ainda mais o seu reconhecimento e notoriedade da marca, criar uma nova base de longo prazo de coproprietários do Grupo, incluindo funcionários, e garantirá liquidez para os atuais e futuros acionistas – calculado.
No final de junho deste ano. O mérito líquido da Allegro em relação ao índice EBITDA nos últimos 12 meses foi 3,7. A empresa quer, após obter recursos com a emissão de novas ações, o nível de endividamento ao final deste ano. diminuiu para aprox. 3.
5 por cento ofertas para investidores individuais
Allegro compartilha será oferecido a investidores institucionais e de varejo na Polônia, investidores institucionais selecionados nos EUA e em outros países no exterior. Foi anunciado que iria para investidores individuais 5 por cento valores.
– O objetivo do Grupo e de seus acionistas é uma parcela significativa das ações em circulação após sua issão à negociação – foi afirmado.
A Allegro irá alocar suas ações no próximo ano para funcionários que atualmente não possuem os ativos da empresa. Cada um deles receberá como bônus em ações no valor de 10 mil. PLN após 360 dias da estreia na bolsa.
A empresa contratou Goldman Sachs International e Morgan Stanley & Co. Internacional como coordenador global e co-bookers do livro de demanda; Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe SA e Citigroup Global Markets Limited e Dom Maklerski Banku Handlowego SA como contadores conjuntos, e o Santander Bank Polska SA e BM PKO BP como contadores conjuntos e ofertantes conjuntos na Polônia em relação à oferta para investidores de varejo; e Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG, Pekao Investment Banking SA e Raiffeisen Centrobank AG, como co-gestores, no caso de uma oferta pública.
Allegro quebrará recordes da Bolsa de Valores de Varsóvia?
O Financial Times anunciou na segunda-feira que a Allegro pode vender cerca de 20-25 por cento de sua estreia no mercado de ações. suas ações. O valor da oferta pode quebrar o recorde atual da Bolsa de Valores de Varsóvia – a venda de ações da PZU na estreia em maio de 2010 para 2,1 bilhões de euros.
Além disso, a Allegro pode se tornar a maior empresa na Bolsa de Valores de Varsóvia. De acordo com o Financial Times as empresas que assessoram os acionistas da empresa estimam sua avaliação em EUR 10-12 bilhões.
A partir de abril deste ano. a empresa com a maior capitalização na Bolsa de Valores de Varsóvia é a produtora de jogos CD Projekt. De acordo com o preço de fechamento da última sexta-feira, sua avaliação é de 41,3 PLN bilhões.
A Allegro ainda não publicou seu prospecto completo com os detalhes da oferta para investidores em bolsas de valores. A empresa irá apresentar este prospecto à Autoridade de Supervisão Financeira do Luxemburgo e, após aprovação, será publicado pela bolsa de valores local e pela própria empresa.
Influências e lucros aumentaram, a epidemia não doeu
Em um comunicado à imprensa, Allegro informou que pe. no primeiro semestre deste ano. alcançou um aumento na receita líquida de 1, 17 a 1, PLN 77 bilhões e EBITDA ajustado de PLN 631 para PLN 808 milhões.
Por outro lado, o valor dos produtos vendidos na plataforma (GMV) subiu de PLN 10,36 para PLN 16,01 bilhões. A empresa observou que esse valor aumentou 13 em 2018,9 por cento e no ano ado aos 25,4 por cento
– Esta aceleração também era visível no início de 2020, antes mesmo do estalido da pandemia COVID-19, quando o valor do GMV crescia a um ritmo mais acelerado do que nos períodos correspondentes de 2019, tanto em janeiro como em fevereiro de 2020. De março a maio, quando as lojas físicas foram fechadas durante todo ou parte desse período, o Grupo registrou um crescimento mensal de GMV significativamente maior – em 47, 85 e 73 por cento. em março, abril e maio, respectivamente – descreveu a empresa.
– No período de Junho a Agosto, ou seja, após a reabertura das lojas físicas na Polónia, o Grupo continuou a registar uma taxa de crescimento do GMV muito superior ao período imediatamente anterior ao congelamento da economia provocado pela COVID 19 epidemia, que em junho, julho e agosto era de 57, 48 e 51 por cento, respectivamente. – ela adicionou.
12,3 milhões de compradores, 2,1 milhões usam Allegro Smart!
O número de compradores ativos em meados deste ano. tinha 12 anos,3 milhões contra 109 milhões um ano antes e 11,4 milhões no final do ano ado
A base de vendas da Allegro inclui grandes marcas como P&G e Reckitt Benckiser, bem como cadeias de varejo, incluindo MediaMarkt e Carrefour, e uma gama de pequenas e médias empresas, acrescentou a empresa. Ela observou que as vendas em sua plataforma chegaram a um total de aproximadamente 117 mil. empresas, e um dia no segundo semestre do ano ado. e no primeiro semestre deste ano. Em média, foram concluídas 32 milhões de transações.
No outono do ano ado Allegro introduzido Allegro Smart! – o serviço de um número ilimitado de entregas de compras do site. Ao final de 2018, 684 mil pessoas o utilizavam. compradores, no final do ano ado. – 1,5 milhões, e no final de junho deste ano. – 2,1 milhões (ou seja, 17% de todos os compradores ativos na plataforma).
Allegro enfatiza que o Smart! contribui para um uso mais intensivo da plataforma por compradores e vendedores. – Esperto! s! acima da média, eles costumam usar o Allegro – eles visitam a plataforma 1,4 vezes mais frequentemente do que outros usuários e dobre 2,5 vezes mais pedidos do que pessoas sem . Estes clientes também respondem melhor às campanhas de informação e marketing do Grupo, gerando um aumento médio de GMV por comprador ativo que subscreve o Smart! a 55% durante os primeiros 12 meses de participação no programa – descrito.
– Vendedores que oferecem seus produtos sob o Smart! alcançou 5-vezes o aumento no GMV nos 12 meses findos em 30 de junho de 2020 de vendedores não incluídos no programa Smart! Isso significa Smart! melhora a qualidade dos vendedores e acelera o funcionamento do volante, ao mesmo tempo que ainda há margem considerável para o grau de utilização da ferramenta, acrescentou a empresa.
Existem planos de expansão para o exterior, Allegro Smart! com potencial de crescimento
Em um futuro próximo, Allegro Smart! – Em 30 de junho de 2020, apenas 17 por cento. Os compradores ativos tinham s Smart !, o que oferece muito espaço para crescimento no futuro, observou a empresa.
– A Allegro pretende continuar a construir sobre seus sucessos na área de entregas, aumentando a parcela de entregas feitas em um a dois dias, com ênfase particular nas entregas no dia seguinte, desenvolvimento da rede de armários de campo e envio e pontos de recebimento, expansão na área de serviços de entrega inovadores, incluindo o aumento da participação de entregas no mesmo dia e introdução de entregas “ultra-rápidas” ou “instantâneas”. Essas iniciativas serão apoiadas pelo lançamento do Allegro Fulfillment, que será utilizado como ferramenta complementar em casos selecionados, como no caso de vendedores internacionais e outros vendedores selecionados, a fim de encurtar o tempo de entrega e garantir a precisão do entregas prometidas – descritas.
Um maior desenvolvimento na área de publicidade e comparação de preços foi apontado como outro objetivo. – Allegro acredita que existe um grande potencial para aumentar a receita de publicidade, monetizando ainda mais seu amplo alcance, melhorias na tecnologia de publicidade e graças às tendências de mercado favoráveis em publicidade online. O grupo acredita ter os atributos para alavancar uma grande fatia do mercado de publicidade digital por meio de soluções escalonáveis, automatizadas e baseadas em IA que usam o tráfego e os dados do Grupo. Adicionalmente, o Grupo beneficia das atividades do Ceneo, site líder em comparação de preços na Polónia, aumentando o tráfego redirecionado para a plataforma de e-commerce do Grupo e garantindo um alcance alargado de anúncios – calculou a empresa.
A Allegro também vê oportunidades para um maior desenvolvimento na área de serviços financeiros, que desenvolveu nos últimos anos em cooperação com entidades externas, incluindo bancos. Recentemente, as empresas lançaram o Allegro Pay, a oferta da própria fintech da Allegro, cujos testes beta vão continuar até o final deste ano. – No entanto, o Grupo está convicto de que existe um grande potencial de integração dos serviços financeiros prestados à sua plataforma core, servindo para melhor aproveitar as oportunidades oferecidas pelo mercado polaco, cujo valor está estimado em cerca de PLN 300 mil milhões no toda a área de crédito ao consumo e crédito a pequenas e médias empresas – acrescentou.
A empresa também anuncia negócios e expansão geográfica. – O Grupo acredita que há muitas oportunidades para fortalecer sua presença comercial em áreas relacionadas selecionadas, que incluem B2B, varejistas internacionais e divisões de mercado relacionadas nas quais a Allegro atualmente não está ativa ou é de pequena escala, ou pela expansão de soluções da cadeia de valor, como como serviços de logística. A médio prazo, o Grupo também tem a ambição de se expandir para além do território da Polónia – estava escrito no comunicado de imprensa.
Allegro apreendido por 3US $ 25 bilhões foram comprados pela eBilet há um ano
Fundos Permira, Mid Europa Partners e Cinven adquiriram a Allegro no final de 2016 por meio de pagamento 3, $ 25 bilhões. Antes por 8 Durante anos, a empresa foi propriedade do fundo Naspers, que pagou 950 milhões de libras por ele
Na primavera do ano ado Allegro adquiriu o eBilet por 80 por cento. de suas ações, pagando PLN 88 milhões. Por sua vez, no outono de 2018, introduziu o serviço de um número ilimitado de entregas de compras no modelo de Allegro Smart. De meados de março a meados de junho, devido à epidemia de coronavírus, ele poderia ser usado gratuitamente,
Allegro é o site de comércio eletrônico mais popular da Polônia. De acordo com o estudo Gemius / PBI, em maio tinha 18,38 milhões de usuários reais, 1, 76 bilhões de visualizações de página e 16 minutos e 33 segundos do tempo médio diário usado por um visitante, e o aplicativo móvel Allegro – 483 milhões de usuários.
No início deste ano. A Allegro foi classificada em décimo lugar entre as plataformas de comércio eletrônico de todo o mundo no ranking da empresa de medição de tráfego de internet Similarweb.
2,4 PLN bilhões de receitas e PLN 399 milhões de lucro da Allegro
Ano ado Allegro.pl obteve um aumento nas receitas de vendas em 31 por cento. baixa 2PLN 39 bilhões, e com um aumento nos custos operacionais de PLN 46,9 por cento baixa 1PLN 18 bilhões, seu lucro líquido aumentou de PLN 230,08 para PLN 399,02 milhões.
As receitas de serviços de comércio eletrônico da Allegro.pl aumentaram em 1PLN 61 bilhões em 2018 para 2PLN. 08 bilhões, receitas de publicidade – de 128,1 para PLN 165,69 milhões, receitas de venda de mercadorias – de PLN 62,79 para 115,21 milhões de PLN, e outras receitas – de PLN 25,95 para 30,42 milhões.
As receitas do e-commerce advêm principalmente da comissão sobre vendas na plataforma, e de marketing – da opção de promoção paga de ofertas. Nos últimos anos, o Allegro aumentou a comissão em algumas categorias (ao mesmo tempo as taxas para ofertas de listagem foram abandonadas), e no início de junho deste ano. começou a cobrar uma comissão sobre cada transação do preço incluindo o custo de entrega.
No final do ano ado trabalhou na empresa 1 969 pessoas contra 1 713 anos antes.
