– Estamos satisfeitos com a aprovação do prospecto. A oferta pública da Reply.com começará nos próximos dias. Estamos convencidos de que este é um bom momento para abrir o capital. Ambos tendo em conta o desenvolvimento da nossa empresa e as actuais condições de mercado – comenta Krzysztof Bajołek, presidente da Answerear.com.
– Pretendemos terminar a oferta até o Natal. Por sua vez, nos primeiros dias de janeiro de 2021, esperamos o primeiro dia de negociação – ele adiciona.
A Answerear.com anuncia que, como parte de sua estreia na bolsa de valores planeja emitir novas ações. Além disso, o MCI. TechVentures 1.0 propriedade da MCI Capital oferecerá até 50 por cento. as ações atuais da empresa. No entanto, o acionista majoritário da Reply.com – uma empresa relacionada à Krzysztof Bajołek e membro do conselho fiscal, Arkadiusz Bajołek – não pretende vendê-los.
A Reply vai vender ações por até PLN 159 milhões
O prospecto afirma que como parte da estreia na bolsa de valores, será oferecido até 2, 52 milhões de ações da Responear.com atualmente pertencentes à MCI.TechVentures 1.0 representando até 16,44 por cento. o capital da empresa, bem como de 1 baixa 1, 84 milhões de novas ações.
O preço máximo da ação foi estabelecido em 36,5 zloty, o que significa a avaliação máxima da Answerear.com no valor de PLN 645 milhões. Se as ações forem vendidas ao preço mais alto, o valor da oferta pública será de 159 milhões PLN.
De 10 a 17 de dezembro serão aceitas subscrições de ações de investidores individuais e de 18 a 22 de dezembro de investidores institucionais. Até 18 de dezembro, a Reply.com fornecerá o preço final e a quantidade de ações oferecidas.
A alocação das ações vendidas está prevista para 23 de dezembro, um o primeiro dia de listagem da empresa na bolsa de valores – aprox. 8 Janeiro. Os coordenadores globais da oferta, mantendo o livro de demanda, são mBank e Trigon Dom Maklerski.
PLN 65 milhões para o desenvolvimento da oferta e marketing, 11 novos mercados estão previstos
Answerear.com anuncia que em 2024, quer entrar na Rússia, Cazaquistão, Croácia, Eslovênia, Grécia, Lituânia, Letônia, Estônia, Sérvia, Moldávia e Bósnia e Herzegovina com sua plataforma. Todos os mercados, como atualmente, devem ser atendidos a partir do depósito central da empresa perto de Cracóvia.
– Acreditamos que, graças ao apoio dos investidores, poderemos dar continuidade ao desenvolvimento dinâmico de Responear.com. Queremos obter um lucro líquido de aproximadamente PLN 65 milhões com a emissão de novas ações, diz Krzysztof Bajołek.
– Pretendemos gastar a maior parte do valor na expansão da oferta de produtos e despesas de marketing. Também planejamos investir no desenvolvimento de negócios em novos mercados, desenvolvimento de marca própria e investimentos em warehouse e infraestrutura de TI – ele lista.
No entanto, a empresa não pretende entrar na Europa Ocidental, no comunicado justifica que o setor de e-commerce tenha registrado menor crescimento ali e tenha maior penetração e custos de atendimento aos clientes do que em nossa região.
– Temos a ambição de ser líderes no comércio eletrónico de venda de moda na região da Europa Central e de Leste, com uma vasta oferta de produtos, incluindo uma vasta gama de marcas com impacto positivo no valor do cabaz e na rentabilidade. Além disso, queremos desenvolver ainda mais nossa própria marca, o Response LAB, graças à qual somos capazes de gerar margens relativamente altas – lista Krzysztof Bajołek. – Os recursos obtidos com o IPO certamente nos deixarão mais próximos do cumprimento dessas metas – completa.
A resposta vai anunciar na TV
– Podemos constatar que a oferta de produtos disponibilizados tem impacto no crescimento do nosso negócio. Portanto, pretendemos expandi-lo para 500 marcas e 150 mil. produtos. Gostaríamos de dar ênfase especial às marcas , que influenciam positivamente a lucratividade e a cesta média de pedidos – descreve o chefe da Responseear.com.
– Além disso, pretendemos aumentar a notoriedade da marca Responseear nos mercados onde existimos, entre outros por meio da campanha de TV que será lançada nas próximas semanas – anuncia.
A receita da Reply dobrou em dois anos
Nos primeiros três trimestres deste ano. A Answerear.com registrou um aumento nas receitas de 28%. até PLN 263 milhões, PLN 18 milhões de lucro EBITDA e PLN 12 milhões de lucro operacional. Clientes percebidos na plataforma 174 milhões de transações, cada uma com uma média de PLN 224 líquidos.
Ao longo do ano ado a receita da empresa subiu de 220,8 para PLN 311,21 milhões, EBITDA – de 3Perda de PLN 42 milhões para 9, PLN 61 milhões de lucro e o resultado líquido – z 8, PLN 28 milhões de perda para PLN 10,87 milhões de lucro.
