Como configurar o Dolibarr

Jack Wallen orienta você na customização da plataforma ERP Dolibarr, para que sua empresa possa fazer uso desta poderosa solução.

Dolibarr é uma plataforma ERP/CRM com recursos completos que você pode implantar em seu data center ou em seu host de nuvem de terceiros. Recentemente, abordei como implantar rapidamente a plataforma (consulte Como instalar a plataforma Dolibarr ERP/CRM no Ubuntu Server 22.04) e agora quero orientá-lo sobre quais provavelmente serão seus próximos os com o serviço.

Após a instalação inicial, você descobrirá que não há muito o que fazer com o Dolibarr até que você cuide de definir alguns parâmetros muito básicos. É exatamente isso que vamos fazer aqui. Antes de fazermos isso, você deve ter certeza de que o Dolibarr está funcionando. Quando isso estiver concluído, você terá o a um conjunto muito poderoso de ferramentas para ajudar no planejamento de recursos para o seu negócio.

VER: Kit de contratação: Gerente de projetos (TechRepublic )

Com isso dito, vamos terminar esta configuração para que você possa começar sua jornada.

O que você precisará

Para concluir a configuração do Dolibarr, você precisará de uma instância em execução da plataforma e credenciais de , que você cria durante a instalação inicial. É isso: vamos trabalhar.

Como configurar sua empresa/organização

Ao fazer no Dolibarr pela primeira vez, você deve ser levado automaticamente para a página de configuração (Figura A). Caso contrário, você pode simplesmente clicar na entrada Configuração na navegação à esquerda.

Figura A

A primeira coisa que você precisa fazer é clicar no link Clique aqui para configurar parâmetros obrigatórios. Isso o levará a uma página com quatro abas: Empresa, Horário de Funcionamento, Contador e Redes Sociais (Figura B).

Figura B

Percorra essas quatro guias, certificando-se de preencher todas as informações relevantes. Você precisará configurar as seguintes entradas na guia Empresa: Nome, Endereço, CEP, Cidade, País, Estado/Província, Moeda principal, E-mail e Tipo de imposto sobre vendas. Você pode preencher as informações nas outras abas, mas não é obrigatório.

Depois de cuidar disso, volte para a página de configuração e clique no link Clique aqui para habilitar seus módulos e aplicativos. Na página resultante (Figura C), você pode percorrer e habilitar todos os módulos que deseja adicionar à sua solução Dolibarr ERP.

Figura C

Para habilitar um módulo, você só precisa clicar no controle deslizante ON/OFF até que esteja na posição ON. Existem alguns módulos para selecionar. O que você deve habilitar dependerá das necessidades do seu negócio. Você encontrará módulos para Recursos Humanos, Gestão de Relacionamento com Clientes, Gestão de Relacionamento com Fornecedores, Finanças, Gestão de Projetos, Colaboração, Gestão de Conteúdo Eletrônico, Websites, interfaces de terceiros e Sistema.

Não se preocupe em habilitar tudo de uma vez, pois você sempre pode retornar à Configuração a qualquer momento e adicionar módulos conforme necessário.

Depois de adicionar seus módulos e concluir a configuração dos parâmetros básicos, clique no botão Home e você verá que um novo está pronto para você usar (Figura D).

Figura D

Uma coisa a notar é que você provavelmente verá este aviso no :

Atenção, seu arquivo de configuração (htdocs/conf/conf.php) pode ser sobrescrito pelo servidor web. Esta é uma falha de segurança grave. Modifique as permissões no arquivo para estar no modo somente leitura para o usuário do sistema operacional usado pelo servidor Web. Se você usa o formato Windows e FAT para o seu disco, deve saber que este sistema de arquivos não permite adicionar permissões no arquivo, portanto, não pode ser completamente seguro. Todos os avisos de segurança (visíveis apenas por usuários es) permanecerão ativos enquanto a vulnerabilidade estiver presente ou a constante MAIN_REMOVE_INSTALL_WARNING for adicionada em Setup->Other Setup.

Para corrigir isso, vá para Configuração | Outra configuração. Na janela resultante (Figura E), digite MAIN_REMOVE_INSTALL_WARNING no campo Nome e adicione 1 para o valor. Clique em Adicionar para finalizar.

Figura E

Se você quiser editar o arquivo real, você pode fazer o seguinte:

• Use SSH para ar o servidor de hospedagem.
• Mude para o diretório Dolibarr htdocs com cd /var/www/html/dolibarr/htdocs/conf.
• Altere a permissão do arquivo conf.php com sudo chmod uw conf.php.

Mesmo com este arquivo sem permissões de gravação, você ainda pode modificar sua configuração do Dolibarr, então você está pronto para ir.

E isso é tudo para finalizar a configuração do Dolibarr. Esta solução de ERP deve servir bem à sua empresa nos próximos anos.

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