Como criar um gráfico de comparação YOY usando um gráfico dinâmico no Excel

Precisa conhecer os resultados YOY ​​da sua organização? Susan Harkins mostrará como fazer um gráfico dinâmico no Microsoft Excel.

Muitas organizações comparam receitas e outros ativos de um ano para o outro para avaliar o desempenho financeiro e se referem a isso como uma análise ano a ano. Medindo—comparando—receita ou algum outro ativo, você pode ver se a organização está crescendo conforme o esperado. Neste artigo, mostrarei como criar um gráfico YOY usando os recursos de tabela dinâmica e gráfico dinâmico do Microsoft Excel.

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Estou usando o Microsoft 365 em um sistema Windows 10 de 64 bits, mas você pode usar uma versão anterior. Eu recomendo que você adie a atualização para o Windows 11 até que todos os problemas sejam resolvidos. Para sua conveniência, você pode baixar o arquivo .xlsx de demonstração. Esse recurso não é compatível com o formato .xls mais antigo. Excel na Web oferece e a tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos em um arquivo .xlsx existente. Você também pode criar uma tabela dinâmica no Excel na Web, mas não pode agrupar colunas. Nem você pode inserir um gráfico dinâmico.

O que é um gráfico ano a ano?

A maioria das organizações conta com gráficos YOY ​​para ver se estão crescendo a uma taxa que atenda às suas metas. Você não precisa comparar a receita. Por exemplo, um call center pode comparar o aumento ou diminuição das chamadas de serviço nos últimos anos. Além disso, uma organização buscando investidores ou tentando vender a empresa precisará apresentar uma análise YOY favorável. É uma maneira eficaz de avaliar o desempenho.

O gráfico YOY mostrado em Figura A exibe uma linha para cada ano no conjunto de dados. Se você quiser comparar o primeiro trimestre de 2022 com 2021 e 2022, verá três linhas — uma para cada ano, conforme mostrado na Figura A. O que os pontos de dados representam depende de suas necessidades. Nesse caso, o gráfico compara o número de faturas a cada mês.

Figura A

Essas comparações podem ser bastante fáceis ou muito complexas, dependendo de como a empresa armazena seus dados. Eu recomendo começar com uma lista de tipo de banco de dados simples, se possível, e se você estiver usando o Excel para analisar esses dados. Por exemplo, a folha em Figura B armazena as informações da fatura do cliente. Cada registro identifica o cliente, a data de envio, o mês da fatura e o total da fatura. (Você pode ver apenas alguns registros para 2022, mas a Tabela contém dezenas de registros para 2020, 2021 e 2022.)

Figura B

Neste ponto, você sabe como é um gráfico dinâmico YOY simples e sua finalidade, e deu uma olhada nos dados de origem. Vamos seguir em frente e construir uma tabela dinâmica para dar e ao gráfico dinâmico (Figura A).

Como construir a tabela dinâmica no Excel

Graças à estrutura de dados, a Tabela Dinâmica será simples de construir. Mas antes de fazermos qualquer coisa, vamos rever o que queremos. Para este exemplo, queremos contar o número de faturas por ano e mês. Isso significa que precisamos agrupar os registros por meses e anos. Se parece complicado, não se preocupe, não é.

Vamos continuar criando a Tabela Dinâmica da seguinte forma:

1. Clique em qualquer lugar dentro do conjunto de dados da Tabela.
2. Clique na guia Inserir e escolha Tabela Dinâmica no grupo Tabelas.
3. O Excel faz um bom trabalho ao determinar suas necessidades, como você pode ver em Figura C. Reserve um momento para revisar as configurações e clique em Inserir.

Figura C

4. Em uma nova planilha, você verá um quadro de tabela dinâmica vazio e a lista de campos.
5. Usando Figura D como guia, arraste os campos da lista para os controles de lista apropriados na parte inferior. (Você não precisa do CustomerID na tabela dinâmica.)

Figura D

Você está se perguntando de onde veio o campo Anos? O Excel o adiciona automaticamente quando os dados de origem incluem um campo de data.

Se sua Tabela Dinâmica não for a mesma, clique com o botão direito do mouse em qualquer uma das células do mês (o primeiro campo à esquerda) e escolha Grupo. Na lista Por, certifique-se de que Meses e Anos estejam selecionados, conforme mostrado em Figura E. É possível que você precise desmarcar Trimestres ou Dias.

Figura E

Com os dados da Tabela Dinâmica contando as faturas por mês e ano, é hora de criar o Gráfico Dinâmico (Figura A).

Como criar o gráfico dinâmico no Excel

Neste ponto, você tem uma Tabela Dinâmica que conta o número de faturas por mês e por ano. A partir daqui, é fácil criar o gráfico dinâmico ano a ano:

1. Clique em qualquer lugar dentro da Tabela Dinâmica que você acabou de criar.
2. Clique na guia Inserir e escolha Gráfico Dinâmico no grupo Gráficos.
3. Na caixa de diálogo resultante, escolha Linha na lista à esquerda e clique em OK.
4. Figura F mostra os dois objetos pivô lado a lado.

Figura F

Essa foi fácil! Como a Tabela Dinâmica faz o agrupamento funcionar, o Gráfico Dinâmico quase não precisa de sua entrada. A Tabela Dinâmica conta uma história que os dados nem a Tabela Dinâmica podem contar. Parece que o primeiro trimestre de 2022 está fora das paradas, como dizem. Obviamente, o número de faturas não reflete a receita real. Para isso, você precisaria alterar a Tabela Dinâmica.

Como somar valores de fatura no Excel

O gráfico dinâmico YOY pode ser útil para alguém da sua equipe, mas quase todos estarão interessados ​​em receita. Para comparar a receita ao longo dos três anos, precisamos adicionar o campo Valor à Tabela Dinâmica. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da Tabela Dinâmica e escolha Atualizar no submenu resultante. Fazer isso adicionará Valor da fonte de dados à lista de campos.

Arraste Valor da lista de campos para a lista de controle Valores e exclua o campo Contagem de fatura, conforme mostrado em Figura G.

Figura G

Para excluí-lo, clique no menu suspenso e escolha Remover campo no submenu resultante. Figura H mostra o gráfico dinâmico atualizado. 2022 está começando a ser um grande ano! Especificamente, março de 2022 foi um mês incrível.

Figura H

Esse tipo de gráfico fornece muitas informações e, graças aos dois objetos de pivô do Excel, você não precisará pular etapas para produzi-lo.