A European Media Holding e Jarosław Mikos, presidente do conselho de supervisão da Wirtualna Polska, planejam vender 7, 79 milhões de ações ordinárias da WP sob procedimento acelerado de bookbuilding. As acções vão estar disponíveis no âmbito de uma colocação privada, dirigida a investidores institucionais elegíveis (não foi referido quais especificamente) – foi anunciado na noite de quarta-feira no comunicado.
Por outro lado 3,4 milhões de ações preferenciais (um por dois votos na Assembleia Geral de Acionistas) da European Media Holding e da Mikos serão compradas, por meio de suas empresas, pelos membros do conselho de istração da Wirtualna Polska: Jacek Świderski, Michał Brański e Krzysztof Sierota. Eles vão pagar 85 por isso,2 milhões de PLN. Atualmente, a empresa de cada um deles pertence a 17,13 por cento. Ações WP. As empresas já concordaram com o mBank em conceder um empréstimo para financiar a transação. Isso acontecerá se um mínimo de 90% for vendido em uma oferta privada. ações da empresa colocadas à venda.
A European Media Holding pretende vender todas as suas ações na Wirtualna Polska. Isso significa que os fundos de investimento Innova Capital e MCI Management, que são acionistas da EMH, estão se retirando do WP.
Na manhã de quinta-feira, a Innova Capital anunciou que havia concluído sua construção acelerada de livros – todos eles haviam sido vendidos 779 milhões de ações (324 mil pertenciam a Jarosław Mikos) a um preço unitário de 50 PLN. Assim, seu preço total foi de 389,5 milhões de PLN.
– Nosso investimento na Wirtualna Polska é muito bem-sucedido: em um período relativamente curto, em cooperação com uma excelente equipe de gerentes, criamos o líder do mercado de internet polonês. Uma estratégia de desenvolvimento coerente e sua implementação consistente também se traduziu em uma taxa de retorno do investimento acima da média. Foi um excelente exemplo de Plataforma + investimento, cujas premissas são a aquisição de duas empresas e sua consolidação diretamente no momento da aquisição, efetiva implementação de sinergias de receitas e custos e implementação de uma nova estrutura de gestão – comenta Magdalena Magnuszewska, sócio da Inova Capital. A empresa destaca que sua taxa média anual de retorno do investimento na Wirtualna Polska foi superior a 60%.
A Innova Capital financiou parcialmente a aquisição da Wirtualna Polska por 383 milhões de PLN pelo Grupo o2 no início de 2014, e a MCI na época da transação comprou 20%. o2 Ações do Grupo.
A Wirtualna Polska estreou na bolsa em maio do ano ado, vendeu 919 milhões de suas ações ao preço unitário de 32 PLN, como resultado, a Innova Capital e a MCI arrecadaram aproximadamente 187 milhões de PLN pelas ações da empresa detidas até agora, e a WP obteve aproximadamente 100 milhões de PLN, a maioria dos quais foi gasto em aquisições.
Nos três primeiros trimestres deste ano. Wirtualna Polska tinha 292,2 milhões de PLN de receitas de vendas e 30,7 PLN milhões de lucro líquido. Em outubro deste ano. os sites e aplicativos da empresa tinham 19,86 milhões de usuários reais e 288 bilhões de visualizações. O canal WP TV começará a transmitir na sexta-feira.
– O Fundo Innova Capital, sem dúvida, confiou em nós e financiou a implementação dos ambiciosos planos do Grupo. Não me lembro de uma segunda transação desse tipo em que uma empresa quatro vezes menor tenha adquirido com sucesso sua rival maior. Depois, em menos de dois anos, consolida o mercado adquirindo mais 14 entidades, entrando com sucesso em bolsa e transferindo quase metade das suas receitas do mercado onde atua há 20 anos para áreas completamente novas. E tudo isto com a melhoria contínua dos resultados e um aumento múltiplo da sua própria valorização no mercado – descreve os últimos três anos de actividade da Wrtualna Polska, o seu presidente, Jacek Świderski.
