Como resultado da transação, a MCI Capital, por meio do fundo MCI.PrivateVentures, Closed Investment Fund com um subfundo separado, MCI.EuroVentures 1.0irá vender todas as suas ações na Dotcard.
O preço estimado com a venda das ações será de PLN 255 milhões, mas o valor final depende do cumprimento das condições especificadas no acordo preliminar, incluindo a data de vigência do acordo de venda.
A condição para a do contrato de venda é a obtenção das aprovações relevantes ou não objeção do Presidente do Gabinete de Concorrência e Proteção do Consumidor e da Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia.
Conforme consta do edital, a celebração pelo vendedor e pelo comprador do contrato de compra e venda de ações depende do cumprimento das condições estabelecidas no contrato de venda preliminar, incluindo a obtenção das respectivas aprovações por parte do comprador ou falta de objeção do presidente à compra de ações.
Dotpay e eCard são instituições de pagamento nacionais que oferecem serviços de pagamento no modelo omni-channel (online e offline). Dotpay e eCard têm 15 anos de experiência no mercado de pagamentos, empregam aproximadamente 100 funcionários em Varsóvia e Cracóvia e fornecem serviços a mais de 30.000 clientes em todos os segmentos do mercado de pagamentos.
Ambas as empresas estão no portfólio da MCI.EuroVentures desde 2016. O fundo disse em um comunicado à imprensa que o lucro da transação no nível de PLN 255 milhões lhe permitirá atingir aproximadamente 40 por cento. taxa interna de retorno (TIR) e 3.0x dinheiro em dinheiro (CoC).
O anúncio indicava que a equipa de gestão da MCI.EuroVentures está agora a concentrar-se na verificação de novos objetivos de investimento na área de aquisições – está preparada para alocar 200 milhões de PLN para novos investimentos.
Antes da venda do Dotpay / eCard, a fintech respondia por aproximadamente um terço da carteira de fundos da MCI, além de segmentos como e-commerce e infraestrutura de TI.
A Saltus TUW também venderá sua participação na Dotcard.
O comprador do Dotpay / eCard é um investidor estratégico – Nets. A empresa atua na área de pagamentos digitais e serviços relacionados nos países nórdicos e é um dos maiores processadores de pagamentos, adquirentes e provedores de serviços de pagamento na Europa.
“Graças a esta aquisição, estamos a expandir a nossa presença geográfica na Europa, especialmente na área dos serviços comerciais altamente dinâmicos, ando agora a ter um melhor o para explorar o potencial do mercado polaco. Dotpay / eCard tem registado resultados muito bons nos últimos anos, alcançando um crescimento sólido no faturamento. Nosso objetivo é continuar o desenvolvimento, tanto organicamente quanto por meio da consolidação do mercado “, disse Bo Nilsson, presidente da Nets.
O conselho de istração da Dotpay / eCard, que esteve envolvido no processo de venda, deve cooperar com o novo investidor.
Os assessores do grupo MCI foram Trigon e Deloitte Legal, e os assessores da Nets – CET Polska e White & Case.
