O fato de pretender adquirir um investidor estratégico para seu segmento de infraestrutura foi anunciado pelo Grupo K2 no início de março deste ano. Ela observou então que não exclui também outras opções em relação ao Oktawave, entre outras entrar em uma aliança estratégica, fazer uma transação com uma estrutura diferente ou apresentar a empresa à bolsa de valores.
Na quinta-feira, o Grupo K2 anunciou que havia acordado os termos de cooperação com o Trigon Investment Bankingquem irá apoiá-lo na revisão de opções estratégicas dla segmento de infraestrutura, e começou a procurar um investidor estratégico para esses ativos. O contrato com a Trigon ainda não foi aprovado pelo conselho fiscal, o que deve ocorrer em duas semanas. O conselho fiscal também terá que concordar com a possível venda da Oktawave.
Ano ado O Grupo K2 registrou PLN 94,37 milhões de receitas de vendas e PLN 417 mil. lucro líquido PLN. No segmento de infra-estrutura, teve receitas de 11,77 milhões de PLN e 193 milhões de PLN de lucro EBITDA, foi a mais lucrativa de suas áreas de operação.
Simultaneamente foram estabelecidos os termos do programa de incentivo ao conselho de istração e istração da Oktawave. Os membros dos órgãos sociais da empresa poderão comprar até 10 por cento. suas ações por 900 mil. zloty. Se, até 15 de março do ano que vem, for possível um acordo para vender toda a empresa a um investidor externo, poderá usufruir do mecanismo de redução do preço dessas ações em conjunto com a redução simultânea do número de ações adquiridas (com base na avaliação da empresa obtida na transação). Além disso, eles poderão comprar um pacote adicional a um preço 1 PLN por ação.
Quanto custa isso? O Grupo K2 estima que com a avaliação Oktawave (o chamado valor da empresa antes dos ajustes relacionados, entre outros, à dívida) de 35 milhões de PLN, o valor das opções de gestão será 3 milhões de PLN, com uma avaliação de 40 milhões de PLN – 4,1 PLN milhões, com PLN 45 milhões – 5,4 milhões de PLN e por 50 milhões de PLN – 7,3 milhões de PLN.
Os termos do programa de incentivos e a lista de pessoas abrangidas por ele também devem ser aprovados pelo conselho fiscal do Grupo K2.
Recordemos que em novembro do ano ado O Grupo K2 iniciou uma reestruturação visando reduzir os custos fixos das operações da empresa, enquanto em dezembro do ano ado anunciou que continua conversando com três potenciais investidores estratégicos interessados em seu segmento de agência e mídia.
