Se tornou! P4 Sp. z o. o. e a Liberty Global anunciaram hoje oficialmente a de um acordo para a venda e compra de 100% das ações da UPC Polska pela Play. No entanto, a transação ainda não foi aprovada pelas autoridades regulatórias.
O jogo assume UPC Polska!
Já no final de julho de 2021, o grupo iliad anunciou que havia apresentado à Liberty Global uma oferta inicial para adquirir 100% do capital social da UPC Polska. Naquela época, porém, não se sabia se um acordo seria alcançado, pois os dois lados ainda tinham muito o que discutir. Agora acontece que as negociações terminaram com um consentimento de aquisição.
UPC Polska foi avaliada em 7 bilhões de zlotys (1,8 bilhões de dólares). Esse valor leva em consideração ajustes de dívida e capital de giro, e ao mesmo tempo reflete aproximadamente nove vezes o EBITDA ajustado, projetado ao final de 2021, e quase vinte vezes o fluxo de caixa livre operacional estimado ao final deste ano.
Esta transação confirma ainda o valor significativo das redes HFC baseadas em fibra na Europa, bem como os benefícios de sinergia significativos da convergência de serviços fixos e móveis. Operamos na Polónia há mais de 20 anos e temos orgulho da nossa contribuição para o desenvolvimento da economia digital polaca e do impacto na sociedade.
Gostaria de agradecer e elogiar toda a equipe de gestão da UPC Polska, atualmente liderada por Robert Redeleanu, agradecendo por seu árduo trabalho nos últimos anos. UPC Polska, o maior provedor de TV a cabo e um provedor líder de três serviços digitais, e Play, que atinge 99% da população polonesa com seus serviços móveis, criarão uma força forte no mercado polonês graças à nova escala de operações. Compreendendo o significado profundo dessa conexão, observaremos cuidadosamente como esse campeão nacional oferece aos clientes poloneses os serviços digitais da mais alta qualidade e a Internet.
Os fundos da transação, após pagar a dívida, serão de aproximadamente US $ 600 milhões e irão adicionar ao atual e significativo pool de caixa da Liberty Global 4,1 bilhões de dólares no final de junho de 2021. Como sempre, continuamos focados na criação de valor e estamos satisfeitos com a avaliação favorável que obtivemos para nossos negócios na Polônia, proporcionando aos acionistas da Liberty Global um enorme retorno sobre o investimento.
Mike Fries, CEO, Liberty Global
A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2022, no entanto, ainda requer o cumprimento das condições da transação e as aprovações regulatórias apropriadas. Ao mesmo tempo, a Liberty Global concordou em fornecer ao Illiad Group o a determinados serviços, principalmente na área de redes e tecnologias (por um período de até quatro anos).
Liberty Global relata que no final de junho de 2021, UPC Polska cobriu sua gama 3,7 milhões de famílias i 1,5 milhões de clientes. Naquela época, eles estavam usando o 1,3 milhões de serviços de internet, 1,4 milhões de serviços de televisão e mais de 600.000 serviços de telefonia fixa.
