Nota: O seguinte artigo irá ajudá-lo com: Se você não está usando uma ferramenta de CRM, você não é tão eficiente quanto poderia ser
Jack Wallen discute os benefícios de usar soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente, detalha como personalizar o ONLYOFFICE e sugere outras ferramentas de CRM a serem consideradas.
Estou constantemente inundado com contatos de quase todas as esferas da minha vida. Tenho informações sobre relacionamentos profissionais, pessoais, sociais e casuais que entupiram meu cérebro a ponto de se tornar quase impossível lembrar de tudo. Caso em questão: eu dependo do Facebook para me lembrar quando alguém faz aniversário. Esse não é um modelo sustentável nem eficiente para manter o controle sobre todos em minha órbita.
Quais são os benefícios de usar ferramentas de CRM?
E se eu lhe disser que há uma maneira melhor do que usar um gerenciador de contatos simplificado, como o encontrado em seu dispositivo móvel ou cliente de e-mail? Estou falando sobre o gerenciamento de relacionamento com o cliente testado e comprovado. Os usuários de negócios têm aproveitado as ferramentas de CRM há anos para tornar exponencialmente mais fácil manter o controle sobre clientes, clientes, leads e muito mais.
VEJO: Comparação de recursos: software e sistemas de rastreamento de tempo (TechRepublic )
Se é bom o suficiente para os negócios, por que não é bom o suficiente para sua vida pessoal ou profissional? Se você está sobrecarregado com a quantidade de informações que coleta sobre seus contatos e um aplicativo de contato normal não é suficiente para manter sua cabeça acima da água, um CRM pode ser exatamente o que você precisa.
Você pode estar se perguntando: “Um CRM não é um exagero para alguém que não precisa acompanhar leads, oportunidades e casos?” Embora muitas ferramentas de CRM ofereçam recursos que talvez você nunca use, isso não deve impedi-lo de considerar esse caminho poderoso e flexível para o gerenciamento de relacionamentos.
Pense desta forma: você usa todos os recursos do seu pacote de escritório? Eu arriscaria um palpite de que a maioria dos usuários usa uma minoria dos recursos do Office 365 ou do Google Workspace. Não acredite em mim? Você já tocou na ferramenta Google Workspaces Forms? Ou o que dizer do Jamboard? A verdade é que a maioria dos usuários apenas arranha a superfície dos recursos oferecidos nos aplicativos que usam. Então, por que essa mesma coisa impede você de trabalhar com uma solução de CRM? Não deveria.
Mesmo que uma ferramenta de CRM inclua recursos que você nunca usará, ela também fornecerá tudo o que você precisa para manter todas as informações sobre seus relacionamentos em um único local conveniente. Melhor ainda, você pode criar campos personalizados de todos os tipos, de modo que os tipos e a quantidade de informações que você pode manter para um contato são ilimitados. Imagine ter o que equivale a um Wiki completo em cada um de seus contatos, para que você nunca deixe de saber algo sobre eles.
Comecei a usar o componente CRM do ONLYOFFICE para esse propósito. Com essa ferramenta, posso acompanhar quase todos os aspectos dos meus relacionamentos, para não ter que tentar forçar meu cérebro envelhecido a armazenar todas essas informações para mim. E como o ONLYOFFICE pode ser implantado gratuitamente em sua LAN, você não precisa se preocupar que a implantação da plataforma lhe custe um centavo.
Como posso tornar esta ferramenta utilizável como uma solução de CRM pessoal? Na verdade é bem simples. Embora eu não esteja usando as ferramentas do ONLYOFFICE, como Oportunidades e Faturas, posso usar os recursos de contato pessoal e comercial com grande efeito. Deixa-me mostrar-te como.
Como personalizar o componente CRM no ONLYOFFICE
Se você fizer no ONLYOFFICE e ar a ferramenta CRM, clique em Criar | Pessoa. Em vez de preencher as informações desse contato, clique em Personalizar campos do usuário (Figura A).
Figura A
Na janela resultante, clique em Novo campo (Figura B).
Figura B
No pop-up (Figura C), dê um nome ao campo e selecione o tipo de campo a ser adicionado de texto, área de texto, caixa de seleção, caixa de seleção, título e data.
Figura C
Depois de criar seu campo personalizado, clique em Salvar e o novo campo estará pronto para ser usado. Crie quantos campos personalizados forem necessários para facilitar o acompanhamento das informações necessárias.
VEJO: Comandos do Windows, Linux e Mac que todos precisam saber (PDF grátis) (TechRepublic)
Depois de criar os campos personalizados, crie uma nova Pessoa (contato) e você poderá adicionar informações para esses campos (Figura D).
Figura D
Depois de acertar os campos personalizados, você descobrirá que manter o controle sobre seus vários tipos de relacionamentos é incrivelmente fácil com um CRM. Sim, a ferramenta de CRM que você escolher pode ser um exagero, mas é melhor ter muito do que muito pouco.
Mais ferramentas importantes de CRM
Se você não estiver interessado em implantar sua própria instância do ONLYOFFICE, tente uma destas opções, que são gratuitas ou oferecem um plano gratuito:
