A mídia do setor já informou sobre o fato de o Spotify estar planejando entrar em Wall Street no ano ado e, em conversas com Wirtualnemedia.pl, os especialistas não esconderam que o lançamento do Spotify no pregão é uma das estreias mais esperadas na bolsa de valores deste ano .
No primeiro semestre deste ano. Houve relatos não oficiais (inclusive do Wall Street Journal) de que o Spotify pretende seguir um caminho diferente para a NYSE do que a oferta pública tradicional (IPO). Essas informações retornaram recentemente, pois o Spotify atingiu o número de 60 milhões de s pagos.
Agora, a Bloomberg, confiando em suas fontes anônimas, confirmou que o Spotify apresentou um pedido à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para listagem por meio do chamado listagem e sem anunciar uma oferta pública. O regulador dos EUA está atualmente considerando o pedido do Spotify, e representantes de serviços se reuniram com representantes da SEC e explicaram as dúvidas levantadas pelo escritório.
A omissão do IPO do Spotify, se aprovado, significará que a empresa não venderá as ações a um preço fixo antes de seu IPO, mas oferecerá as ações diretamente aos investidores do mercado de ações. Comumente, esse método de entrada na bolsa é considerado arriscado para o ofertante e investidores, mas, por outro lado, está focado no crescimento consistente do mercado da empresa estreante.
Por que o Spotify escolheu uma maneira tão incomum de chegar a Wall Street? Esta é uma boa solução que trará benefícios específicos ao Spotify? Ele responde a essas e outras perguntas na análise para Wirtualnemedia.pl Jacek Michalewski, presidente do conselho da Abbot Capital e banqueiro de investimentos.
– Adorado por 140 milhões de usuários, o Spotify sueco sempre surpreende com sua abordagem inovadora há 10 anos. Eles revolucionaram o mercado da música indo contra a maré das gravadoras, e hoje podem começar a estabelecer novos padrões no mercado de capitais – prevê Jacek Michalewski.
Nosso interlocutor confirma que após mais de uma década de desenvolvimento contínuo e bilhões de investimentos, os acionistas decidiram abrir o capital.
– Não haveria nada de extraordinário nisso se não quisessem omitir toda a máquina corporativa existente que gera custos desnecessários e entrar diretamente na bolsa – avalia Michalewski. – Assim como o mercado da música inicialmente despertou a desconfiança das grandes gravadoras, que temiam um novo player inovador, agora a SEC, a comissão da bolsa americana está acompanhando de perto a ideia do Spotify.
Segundo o especialista, pode-se perguntar por que o Spotify é a bolsa de valores, se é difícil obter um melhor reconhecimento da marca e a empresa não tem falta de dinheiro? No entanto, Michalewski continua explicando os possíveis motivos por trás da gestão do Spotify.
– Até agora, eles têm se saído muito bem no mercado privado em termos de captação de capital de acionistas, onde vale ressaltar que, além de muitos fundos, conseguiram convencer gigantes como Goldman Sachs, Coca-Cola ou Sean Parker, o criador do Napster e o primeiro presidente do Facebook, à sua ideia, que juntou 1,5 bilhões de dólares sobre o desenvolvimento da ideia de Daniel Ek – lembra Michalewski. – Além disso, ao emitir títulos de dívida, eles arrecadaram em março do ano ado. Next 1 bilhões de dólares para compras e desenvolvimento adicional da holding. E essa questão é provavelmente um dos motivos para entrar na bolsa de forma tão acelerada. A taxa de juros dos títulos é progressiva – atualmente 5 por cento por ano, com um aumento de 1 por cento em cada subsequente, e adicionalmente são conversíveis em uma ação a partir de 20%. um desconto, que também vai crescer. Portanto, apesar do fraco resultado da empresa, que continua gerando prejuízos, e não é insignificante (em 2015, 200 milhões, e em 2016, até 600 milhões de dólares), o Spotify foi o primeiro da história a se candidatar ao SEC seja itido ao público diretamente na Bolsa de Valores de Nova York, ignorando todos os procedimentos de IPO. Até agora, apenas algumas empresas do mercado de tecnologia paralela da Nasdaq deram esse o, principalmente por motivos de economia. Refira-se que o procedimento de publicação com a participação de bancos conceituados, que garantem o sucesso da transação, custa cerca de 10 por cento. valores de emissão. Se a intenção é levantar capital do mercado, tal comissão parece natural, mas o Spotify não precisa de dinheiro, precisa apenas estar listado em bolsa para converter a dívida em ações e possivelmente dar aos atuais acionistas a oportunidade de lucrar com vender suas próprias ações na bolsa de valores – explica Michalewski e finalmente Dentro 4 pontos lista sinteticamente as razões para a decisão não convencional do Spotify:
1. O procedimento é mais rápido
2. É menos caro
3. Spotify tem títulos que quer converter em ações
4. Spotify não precisa levantar capital, então não precisa ter um banco que subscreva a transação 7 por cento valores de emissão.
