O Grupo Wirtualna Polska oferecerá até 5, 85 milhões de suas ações existentes, atualmente detidas pelos fundos Innova Capital e MCI Management e constituindo até 23,5 por cento capital da empresa e até 8.97 milhões de ações recém-emitidas.
Os investidores individuais não poderão obter mais de 15 por cento. o número final de ações (somente as novas emitidas), o restante estará disponível para investidores institucionais. O preço máximo de emissão das ações será de 37 PLN. O preço mínimo assumido não é divulgado pela empresa.
Os investidores individuais poderão subscrever ações de 15 a 22 de abril, e os investidores institucionais – de 24 a 28 de abril. O preço final de emissão será o mesmo para ambos os grupos de investidores.
A distribuição das ações deve ocorrer em 30 de abril, e a estreia da empresa na bolsa de valores está prevista para aprox. 8 Poderia.
O Grupo WP pretende adquirir da bolsa de valores emissão de ações de PLN 80 a 100 milhões. PLN 50 a 80 milhões estão planejados para financiar novas aquisições.
Ao longo do último ano, o Grupo WP realizou uma série de aquisições – assumiu os sites Sportowefakty.pl, Domodi.pl, Homebook.pl e o Grupo Money.pl (leia mais sobre isso). – Alocamos um total de mais de 70 milhões de PLN para a aquisição dessas entidades – Jacek Świderski, presidente da empresa, anunciou em entrevista coletiva.
Em dezembro do ano ado O Grupa WP conseguiu ultraar o Grupa Onet – RASP em número total de usuários e manteve a vantagem sobre o concorrente em janeiro – seus serviços registraram então 15,91 milhões de usuários e 4, 85 bilhões de page views (de acordo com Mega PBI / Gemius – veja seus resultados completos).
O objetivo de novas aquisições da empresa será aumentar a vantagem de alcance sobre o Grupa Onet – RASP e se desenvolver no segmento de e-commerce. – Cresce duas vezes mais rápido que a publicidade na internet. Em termos de aquisições, estamos interessados não apenas em e-stores, mas em marketplaces agregando várias ofertas, que também podem ser apresentadas nos nossos sites de conteúdos – acrescentou Świderski.
Por sua vez, de 20 a 30 milhões de PLN de emissões em bolsa serão destinados ao reembolso de dívidas de empréstimos bancários. Como resultado, a relação dívida líquida/EBITDA deverá cair abaixo de 2:1.
Ano ado as receitas do Grupo WP de vendas pro forma (sem considerar as receitas de vendas de permuta) totalizaram 216,4 milhões de PLN (dos quais 93,3 por cento provenientes da venda de publicidade), EBITDA pro forma ajustado – 84,1 PLN milhões, e o lucro ajustado antes de impostos – 38,4 milhões de PLN.
