Na terça-feira, a Wirtualna Polska Holding apresentou o prospecto de sua estreia na bolsa, inicialmente prevista para 8 Poderia. A empresa pretende vender no máximo 14,8 milhões de suas ações: 8, 97 milhões de novas emissões, bem como 50,85 milhões representando 23,5 por cento o capital da empresa, anteriormente detido pelos fundos Innova Capital e MCI Management (leia mais sobre isso).
A meta de abertura de capital é levantar PLN 80 a 100 milhões, dos quais PLN 50 a 80 milhões serão usados para financiar aquisições subsequentes e PLN 20-30 milhões para o pagamento de alguns empréstimos bancários.
O CEO da Wirtualna Polska Holding, Jacek Świderski, na coletiva de imprensa anunciando a estreia na bolsa, apresentou dois objetivos principais das aquisições planejadas: aumentar o alcance e o desenvolvimento de serviços no segmento de e-commerce. Quanto ao intervalo, as editoras em dezembro do ano ado. Pela primeira vez em muitos anos, foi possível ultraar a Onet (há um ano e meio agora classificada nas pesquisas de tráfego junto com sua empresa irmã Ringier Axel Springer Polska) em termos de número total de usuários e manter essa vantagem em janeiro deste ano. (veja os resultados completos do Mega PBI/Gemius deste mês).
– Estamos cientes de que nossa vantagem como líder na Internet polonesa não é grande. Sentimos a respiração dos nossos concorrentes nas costas – itiu Świderski. – Em nosso negócio, a escala é muito importante, por isso lutamos tanto para ser o número um e queremos obter recursos da bolsa de valores para completar nossos esforços nessa área. Precisamos continuar a desenvolver rapidamente, enfatizou.
Ser um líder de alcance (tanto em geral quanto nas categorias temáticas mais importantes) é importante na aquisição de orçamentos publicitários, que os responsáveis da Wirtualna Polska enfatizam há um ano, mencionando os chamados bônus de publicidade para o líder. – Ainda temos muito a fazer nos segmentos temáticos que faltam. Observamos para onde os orçamentos de publicidade se moverão nos próximos anos e, com base nisso, tomaremos decisões para fortalecer nossa presença – Jacek Świderski disse quando perguntado sobre os planos da empresa para aquisições. Acrescentou que a situação no mercado polaco não tem precedentes noutros lugares: existem vários portais horizontais e muitos sites temáticos pertencentes a diferentes editores. – Pretendemos também continuar a participar na consolidação do mercado polaco de portais e websites temáticos – ele declarou.
Os gerentes da Wirtualna Polska estão muito satisfeitos com os projetos implementados no segundo semestre do ano ado. aquisições dos agregadores de compra Domodi.pl e Homebook.pl e do Grupo Money.pl (incluindo o site financeiro Money.pl e a rede de publicidade comercial BAN). – Assumimos o Grupo Money, entre outros devido à sua forte posição no setor de comércio eletrônico financeiro – disse Jacek Świderski.
Por sua vez, as ofertas de Domodi.pl e Homebook.pl, bem como de lojas online externas, são anunciadas há vários meses com artigos sobre produtos e marcas individuais nos sites da Wirtualna Polska. – Isso é especialmente verdadeiro para sites de estilo de vida (principalmente aqueles voltados para mulheres), sites turísticos e automotivos – Świderski enumerado. – É um modelo de combinação de conteúdo editorial e publicitário conhecido, por exemplo, pela imprensa feminina. A Wirtualna Polska quer ser um local recomendador e inspirador no campo das compras online – ele enfatizou.
– Esperamos que a Wirtualna Polska seja uma beneficiária natural do aumento da atividade de e-commerce no mercado publicitário. As lojas online têm que anunciar em algum lugar, acreditamos que farão isso para a líder de mercado – disse o presidente da WP. – Acreditamos que uma editora tão grande como a Wirtualna Polska deve avançar para o comércio eletrônico: não apenas oferecendo espaço publicitário a entidades de comércio eletrônico, mas também fornecendo de fato aos usuários intenções de compra específicas. Isso é o que os clientes desse segmento esperam de nós, pois permite obter maiores retornos sobre os investimentos de marketing na Wirtualna Polska – acrescentou.
A editora pretende desenvolver suas atividades no segmento de e-commerce graças a recursos de investidores em bolsa, mas não tem interesse em comprar apenas lojas online, mas as chamadas marketplaces, ou seja, sites que agregam ofertas de lojas virtuais. Ele ressalta que esse setor é tão atraente porque está crescendo de forma constante e muito mais rápida do que o mercado de publicidade na internet – de acordo com as previsões do Boston Consulting Group, a taxa média anual de crescimento do comércio eletrônico em 2014-2020 será de 20% .
A estreia na bolsa de valores da Wirtualna Polska Holding ocorrerá um ano e um trimestre após a constituição da empresa como resultado da fusão da Wirtualna Polska e do Grupa o2. Para alguns observadores, esta é uma decisão antecipada e uma saída rápida da empresa por seus investidores financeiros: os fundos Innova Capital e MCI Management. Krzysztof Krawczyk, sócio-gerente do primeiro, salientou, porém, que os fundos não vendem a totalidade de suas ações WP, e sua empresa pretende permanecer neste investimento por mais dois ou três anos (a proibição legal de vender as ações remanescentes candidatar-se por um ano após a abertura de capital). – Agora estamos vendendo uma proporção menor das ações do que normalmente deixamos com nosso investimento – disse Krawczyk.
Por sua vez, a Wirtualna Polska Holding assume a possibilidade de ganhar um investidor estratégico, mas apenas em caso de fracasso da estreia na bolsa. – Este não é um cenário de sonho para os fundadores da empresa – itiu Jacek Świderski.
Ano ado A Wirtualna Polska Holding registrou 200,6 PLN milhões de receitas (incluindo 93,3 por cento de vendas de publicidade) i 4,1 PLN milhões de lucro líquido e PLN 66 milhões em aquisições (do Grupo Money.pl e Domodi.pl, Homebook.pl e Sportowefakty.pl).
